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인출설계부터
Service Advantages
진단부터 제안까지,
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Pricing
니즈에 맞춰 선택하는 맞춤형 요금제
BASIC
10만원 월/사용자 당
✓ 고객 정보 수집
✓ 투자 진단
✓ 현금흐름
✓ 연금 인출 시 세금 분석
✓ 은퇴 설계
✓ 리포트 생성 기능
✓ 고객 전용 앱 (데이터 연동 지원)
PREMIUM
15만원 월/사용자 당
✓ 모든 BASIC 기능 포함 +
✓ IRP/ISA/연금저축 포트폴리오
✓ AI 기반 맞춤형 코멘트 자동 생성 월 50개
ENTERPRISE
별도 문의
✓ PREMIUM 기능 포함
✓ 기관 요구에 맞춘 독립형 솔루션 구축
✓ 최대 고객 30명 까지 관리
20만원 25% 할인 ⚡
✓ 최대 고객 100명 까지 관리
✓ 기관 전용 포트폴리오 연동
✓ 독립형 솔루션 구축 가능
* 모든 플랜은 첫 해 1년 약정이 필요합니다.
Review
전문가에게 직접 듣는 변화의 경험
한국FP협회 이사 & FLP컨설팅 대표
코어비즈 컨설팅
김진 | CFP
코어비즈 컨설팅 & (전) 한국재무설계 대표
유튜브 '김범곤의 연금수업'
김범곤 | CFP
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쿼터백 그룹의 새로운 소식을 만나보세요
NH농협은행이 웰스 테크 전문기업 쿼터백그룹과 손을 잡았다. NH농협은행은 쿼터백그룹과 '개인 맞춤형 자문 및 자산관리 서비스'에 관한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다…
NH농협은행, 개인 맞춤형 자산관리 활성화 업무협약 체결 NH농협은행이 웰스 테크 전문기업 쿼터백그룹과 손을 잡았다. NH농협은행은 쿼터백그룹과 '개인 맞춤형 자문 및 자산관리 서비스'에 관한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다…
쿼터백그룹이 한국FP협회와 '디지털 기반의 생애 자산관리 서비스 업무협약(MOU)'을 맺었다. 쿼터백그룹은 맞춤형 자산관리를 위한 디지털 솔루션 ‘베러웰스’를 활용해…
쿼터백·재무설계協, 'AI 활용 자산관리' 교육에 협력 쿼터백그룹이 한국FP협회와 '디지털 기반의 생애 자산관리 서비스 업무협약(MOU)'을 맺었다. 쿼터백그룹은 맞춤형 자산관리를 위한 디지털 솔루션 ‘베러웰스’를 활용해…
쿼터백그룹(대표 장두영)이 제3회 스마트금융대상에서 대상 금융위원장상을 수상했다. 쿼터백그룹은 마이데이터 분석 및 진단을 통한 목표기반 맞춤형 포트폴리오 설계 핵심기술로…
쿼터백그룹, 제3회 스마트금융대상 최고영예인 대상 금융위원장상 수상 쿼터백그룹(대표 장두영)이 제3회 스마트금융대상에서 대상 금융위원장상을 수상했다. 쿼터백그룹은 마이데이터 분석 및 진단을 통한 목표기반 맞춤형 포트폴리오 설계 핵심기술로…
쿼터백그룹의 개인 맞춤형 자산관리 솔루션 ‘베러웰스(대표 장두영)’가 ‘한경 핀테크 대상’에서 테크 분야 데이터분석 부문 최우수상을 받는다. ‘베러웰스’는 인공지능(AI) 기반의 고도화된 솔루션 기술을 결합한…
베러웰스, ‘한경핀테크대상’ 테크 분야 데이터분석 부문 최우수상 수상 쿼터백그룹의 개인 맞춤형 자산관리 솔루션 ‘베러웰스(대표 장두영)’가 ‘한경 핀테크 대상’에서 테크 분야 데이터분석 부문 최우수상을 받는다. ‘베러웰스’는 인공지능(AI) 기반의 고도화된 솔루션 기술을 결합한…
쿼터백은 종합자산관리 대중화를 위한 플랫폼 '베러웰스'를 준비 중이다. 올해 설립 10년차인 쿼터백이 그동안 쌓아온 각종 금융 기반 기술과 마이데이터를 접목해 생애주기 전반에 걸친 개인 맞춤형…
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자주 묻는 질문
현재는 포트폴리오 등록 기능은 기업형 (Enterprise) 에만 제공됩니다. 문의해주시면 상세히 답변드리겠습니다.
네, 가능합니다. 온라인 교육을 기본으로 하며, 별도의 온라인 가이드를 제공합니다. 기업형 (Enterprise) 의 경우에는 오프라인 교육도 제공합니다.
기업용 (Enterprise) 형일 경우에는 가능합니다. 세부적인 내용은 문의해주시면 상세히 답변드리겠습니다.
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