직접 만든 투자전략을 포트폴리오로 등록시킬 수 있나요? +
현재는 포트폴리오 등록 기능은 기업형 (Enterprise) 에만 제공됩니다. 문의해주시면 상세히 답변드리겠습니다.
계약 후 서비스 이용 교육을 받을 수 있나요? +
네, 가능합니다. 온라인 교육을 기본으로 하며, 별도의 온라인 가이드를 제공합니다. 기업형 (Enterprise) 의 경우에는 오프라인 교육도 제공합니다.
일부 기능만 사용하는 것도 가능한가요? +
기업용 (Enterprise) 형일 경우에는 가능합니다. 세부적인 내용은 문의해주시면 상세히 답변드리겠습니다.
베러웰스 서비스를 자사 시스템 내 구축하는 것도 가능한가요? +
네, 가능합니다. 세부적인 내용은 문의해주시면 답변드리겠습니다.
고객 데이터는 어떤 방식으로 불러오는 건가요? +
베러웰스 전용 앱을 통해 고객이 보유한 금융자산을 한 번에 연결하고 FA에게 현황을 전달할 수 있습니다.(마이데이터 기능 지원) 별도 앱 설치 없이 고객에게 자산 현황을 전달받아 직접 수기로 입력하는 방식도 지원합니다.
