신뢰받는 전문가의 자산관리,

베러웰스와 함께

POINT 01

블루프린트
재무 전반을 구조화해 보여줌으로써, 고객이 구체적인 실행 계획을 세울 수 있도록 도와줍니다.
혼란스러웠던 재무 정보가 명확한 방향과 행동으로 전환됩니다.

POINT 02

자산 통합
전체 금융자산을 한눈에 연결합니다. 고객의 예금, 연금, 투자 계좌 등 다양한 금융 정보를 한곳에서 확인할 수 있습니다.
흩어졌던 정보가 하나로 정리되어, 고객의 재무 상태를 더 선명하게 이해할 수 있습니다.

POINT 03

투자 설계
자산배분과 종목 구성의 문제점을 데이터 기반으로 진단하고, 맞춤형 포트폴리오 전략을 제안합니다.
복잡한 투자 현황을 명확하게 보여주어, 고객이 지금 무엇을 바꿔야 할지 스스로 깨닫게 됩니다.

POINT 04

은퇴 설계
은퇴 이후 예상 소득과 지출, 국민연금, 연금 인출 전략까지 시뮬레이션합니다.
“노후에 돈이 모자랄 수도 있다”는 가능성을 수치로 보여주고, 준비의 필요성을 자연스럽게 공감시킵니다.

POINT 05

리포트
상담 결과를 시각화된 리포트로 자동 생성해, 고객에게 요약된 분석과 결과를 전달합니다.
리포트는 고객과의 신뢰를 이어주는 역할을 합니다.

POINT 06

Better Wealth 고객 전용 앱
고객은 데이터를 연동하고, FA는 실시간 분석 결과와 맞춤 전략을 설계할 수 있습니다.
앱과 웹은 데이터 흐름이 자동으로 연동되며, 상담 이후에도 관계가 지속되도록 설계되어 있습니다.

효과적인 고객 관리,

베러웰스로 지금 시작하세요.


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